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Comment lire une évaluation des risques ESG sur la plateforme Saxo ?
ESG
Ida Kassa Johannesen
Head of ESG investments, Saxo Bank.
Relevé: Les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) font référence à l'impact négatif potentiel d'une entreprise sur l'environnement et la société. Les notations des risques ESG des entreprises peuvent vous aider à réduire les risques et à améliorer les performances à long terme, mais savez-vous comment interpréter ces notations ? Consultez l'article ci-dessous pour mieux comprendre comment lire une notation de risque ESG.
Résumé : Les risques environnementaux, sociaux et politiques ou de gouvernance (ESG) font référence aux impacts négatifs potentiels qu'une entreprise peut avoir sur l'environnement et la société. Les évaluations ESG des entreprises peuvent vous aider à réduire les risques et à améliorer vos performances à long terme. C’est bien beau, mais comment interpréter correctement de telles critiques ? Dans l’article ci-dessous, nous expliquons comment lire les évaluations des risques ESG.
Les notations de risque ESG mesurent l'exposition d'une entreprise aux facteurs ESG et la manière dont une entreprise gère ces risques. Les notations sont utilisées par les investisseurs pour identifier les entreprises qui se comportent bien en matière ESG et pour prendre des décisions plus éclairées. Les notations ESG, composées d'un score et d'une catégorie, sont disponibles sur votre plateforme Saxo sous l'onglet « durabilité ».
Que sont les scores de risque ESG et comment les interprétez-vous ?
En plus du score de risque ESG, il existe 3 scores individuels : un score environnemental, un score social et un score politique .
Le score de risque ESG (également appelé « score ») est composé des 3 piliers ESG, c'est la somme des points individuels pour l'Environnement, le Social et la Politique. Le score, qui se concentre sur les risques ESG, va de 0 à 100. Plus le score est bas, mieux c'est, car il indique un risque faible. Un score de 0 équivaut à aucun risque, tandis qu’un score de 100 indique un risque sérieux. Dans l'exemple ci-dessous, le score de risque ESG de Tesla est de 25 et ses scores E, S et G sont respectivement de 3,3, 14,1 et 7,8. Tesla entre donc dans la catégorie de risque moyen.
Que mesurent les scores pour l’environnement, la société et les bonnes politiques ?
Le score environnemental, le score social et le score politique mesurent dans quelle mesure la valeur d’une entreprise peut être menacée en raison de facteurs ESG.
- Les facteurs environnementaux peuvent inclure : l’empreinte carbone, l’utilisation des ressources naturelles, la pollution, la gestion des déchets, etc.
- Les facteurs sociaux concernent la sécurité et le bien-être des employés, la diversité, l’équité et l’inclusion, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’engagement communautaire.
- de gouvernance ou de politique concernent l’éthique et la transparence, les pratiques commerciales (comptabilité, risque et audit), la rémunération des dirigeants ainsi que la composition et la qualité du conseil d’administration.
Que sont les catégories de risque ESG
Il existe 5 catégories de risques ESG : Négligeable, Faible, Moyen, Élevé et Sévère.
- Un risque négligeable est attribué aux entreprises ayant un score de risque ESG compris entre 0 et 10. Un risque négligeable est indiqué sur la plateforme par la couleur « vert foncé »
- Un risque faible est attribué aux entreprises ayant un score de risque ESG compris entre 10 et 20. Un risque faible est indiqué sur la plateforme par la couleur « vert clair »
- Un risque moyen est attribué aux entreprises ayant un score de risque ESG compris entre 20 et 30. Un risque moyen est indiqué sur la plateforme par la couleur « jaune »
- Un risque élevé est attribué aux entreprises ayant un score de risque ESG compris entre 30 et 40. Un risque élevé est indiqué sur la plateforme par la couleur « orange »
- Un risque sévère est attribué aux entreprises ayant des scores de risque ESG compris entre 40 et 100. Les risques graves sont indiqués sur la plateforme par la couleur « rouge »
Les catégories de risque négligeable et faible sont supérieures à la moyenne, le risque moyen est moyen et les risques élevé et grave sont inférieurs à la moyenne.
Les catégories de risque sont absolues car elles reflètent le niveau de risque ESG non géré auquel une entreprise est exposée. Cela signifie que les entreprises de différents secteurs peuvent être comparées en fonction de leur catégorie.
Une entreprise aura un bon score de risque ESG parce qu'elle est bien gouvernée et gère bien ses risques ESG ou parce qu'elle est impliquée dans des activités peu exposées aux risques ESG.
Comment lire une évaluation des risques ESG ?
Qu'est-ce qui est mieux? Une entreprise avec un score de 25 ou une entreprise avec un score de 30 ? Sur la base de la méthodologie et de l'approche de Sustainalytics , l'entreprise ayant le score le plus faible est meilleure que l'entreprise ayant le score le plus élevé en termes de risque ESG. En regardant les scores ci-dessous, nous voyons que Tesla avec un score de 25 obtient de meilleurs résultats qu'Amazon avec un score de 30.
Il convient de noter qu’il existe des nuances dans les scores de risque ESG. Les investisseurs qui attachent de l’importance à certains facteurs ESG spécifiques devraient examiner de plus près les scores sous-jacents. Vous regardez ensuite les scores E, S et G séparément. Par exemple , bien que Tesla et Alphabet obtiennent des scores presque identiques, respectivement 25 et 24, il existe des différences en ce qui concerne leurs scores respectifs en matière d'environnement et de gouvernance. Étonnamment, le score E d' Alphabet est meilleur que celui de Tesla. Si la contribution de Tesla à un monde plus vert est sans précédent, Alphabet a également réalisé des progrès significatifs au fil des années : en 2007, l'entreprise est devenue neutre en carbone et depuis 2017, 100 % de sa consommation mondiale d'électricité est générée à partir d'énergies renouvelables.
Où peut-on trouver les notations de risque ESG sur la plateforme Saxo ?
Les notations de risque ESG sont disponibles sur la plateforme sous l'onglet « Durabilité ». Les notations sont fournies par Sustainalytics, un tiers indépendant appartenant à Morningstar . Pour en savoir plus sur les scores ESG d'une entreprise, vous pouvez désormais approfondir et demander le rapport de développement durable d'une entreprise. Cela vous permettra de mieux comprendre les risques ESG auxquels une entreprise est exposée et les pratiques ESG utilisées pour faire face à ces risques.
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