Краткое описание глобального рынка: Европа - 16 октября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: U.S. акции Падение, ASML акции падает на 16,2%, Nvidia падает на 4,6%, цены на нефть снижаются, Bank of America растет на 0,5%, Apple достигает рекордного максимума
• Валюты: Стерлинг резко падает на фоне мягких данных по ИПЦ сегодня утром, иена укрепляется на фоне снижения доходности в США
• акции: LBMA считает, что серебро подорожает на 40% в ближайшие двенадцать месяцев
• фиксированный доход: Падение доходности в США вчера после очень слабого производственного обзора Empire, данных по CPI Канады.
• Экономические данные сегодня: Канада, сентябрь, начало строительства жилья, США, сентябрь, цены на импорт/экспорт.

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Saxo's Q4 прогноз - опубликовано 2 октября 2024 г.

Макро: Цикл снижения ставок в США начался
прогноз: Поднимет ли снижение тарифов все лодки в прогноз?
фиксированный доход: облигации перезагрузка. Возникает новое равновесие
Форекс: Доллар в неопределенности на фоне политических и политических колебаний
акции: Золото и серебро продолжают сиять.

Макро:

• Сегодня утром Великобритания опубликовала более низкие, чем ожидалось, данные по ИПЦ за сентябрь: основной показатель составил 0,0% м/м и 1,7% г/г против ожидавшихся 0,1%/1,9%, а ключевой показатель базовой инфляции г/г - 3,2% г/г против ожидавшихся 3,4%, что является новым минимумом цикла, по сравнению с 3,6% в августе. Индекс потребительских цен на услуги снизился до 4,9% г/г против ожидавшихся 5,2& и 5,6% в августе.
• Индекс потребительских цен Новой Зеландии за 3 квартал составил +0,6% кв/кв и 2,2% г/г против ожидавшихся +0,7%/2,2% соответственно.
• Вчера Канада сообщила, что годовой уровень инфляции в сентябре снизился до 1,6% с 2% в августе, что ниже прогноза в 1,9%. Это второй месяц подряд ниже целевого уровня Банка Канады в 2%, что повышает вероятность дальнейшего снижения ставки. Среднее значение базовой ставки осталось на уровне 2,4%. Месячные потребительские цены снизились на 0,4%.
• Опрос Empire manufacturing, первый из региональных обзоров деловой активности в США за октябрь, вчера преподнес очень негативный сюрприз, показав -11,9 против +3,6 ожидаемых и +11,5 в сентябре. В целом это очень нестабильный опрос.

Макрособытия (время по Гринвичу): Начало строительства жилья в Канаде (сентябрь) ожидается 235 тыс. против 217,4 тыс. ранее (1215), Цены на экспорт и импорт в США за сентябрь (1230)

События доходы: Сезон доходы в самом разгаре, и Основной американские банки сегодня завершают свои отчеты. Неожиданным поворотом стало то, что вчера компания ASML по ошибке опубликовала свои данные доходы раньше запланированного срока, чем удивила рынок. Компания сообщила о том, что количество заказов оказалось намного ниже прогнозов, а ее акции подвергся удару. Теперь инвесторы обратят свое внимание на другие ключевые компании, отчитывающиеся сегодня.

• Сегодня: Morgan Stanley, CSX, Kinder Morgan, Abbott Laboratories, U.S. Bancorp.
• Четверг: ABB, Инвестор, Elevance Health, Netflix, Intuitive Surgical, Blackstone, Marsh & McLennan, Truist Financial, Travelers, Nordea, Nokia, Schindler
• Пятница: CATL, Zijin Mining, Volvo, American Express, Schlumberger, Procter & Gamble.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Американские рынки снизились во вторник, во главе с широкой распродажей полупроводников акции после того, как ASML, голландский производитель высокопроизводительных микросхем, сообщил о получении примерно половины заказов, чем ожидалось. Это привело к снижению стоимости ASML акции примерно на 16%. Индекс S&P 500 упал на 0,7 %, Nasdaq 100 - на 1,4 %, а Dow закрылся на 324 пункта. После снижения акции ASML упала на 16,2%, что оказало сильное влияние на других производителей микросхем: Nvidia (-4,6%), AMD (-5,2%) и Broadcom (-3,5%) последовали ее примеру. Энергетические компании акции также сильно пострадали: Exxon Mobil (-3%) и Chevron (-2,7%) опустились на фоне падения цен на нефть. В сфере здравоохранения UnitedHealth упала на 8,2% после публикации более слабого прогноза доходы, в отличие от Bank of America, который вырос на 0,5% благодаря более высоким, чем ожидалось, прибылям. На позитивной ноте Apple (+1,1%) достигла исторического максимума, чему способствовал высокий спрос на ее старые модели на фоне запуска iPhone 16. После окончания рабочего дня LVMH предупредила о снижении доходов в прошедшем квартале, удивив аналитиков, которые ожидали роста, что может привести к значительным потерям для производителя предметов роскоши сегодня. На вчерашнем доходы были представлены в основном позитивные данные по секторам, в том числе заметные победы UnitedHealth, J&J и Goldman Sachs.

Волатильность: Волатильность на фоне распродаж на рынках во вторник. Индекс VIX поднялся на 4,8% до 20,64, сигнализируя об усилении осторожности среди инвесторов. Индекс VVIX, который отслеживает Волатильность из Волатильность, также подскочил на 5,3%, отражая повышенную нервозность по поводу движения рынка. подразумеваемая волатильность для S&P 500 ожидается движение на 28 пунктов, а для Nasdaq 100 возможны колебания до 154 пунктов. Фьючерсы на VIX немного повысился до 19,37. Участники рынка ожидают новых потенциальных Волатильность вокруг завтрашнего отчета по розничным продажам в США, а сезон доходы разгорается, поскольку Netflix также должен отчитаться, что может привести к дальнейшим колебаниям рынка, если ожидания не оправдаются.

фиксированный доход:  Доходность казначейских облигаций США за ночь снизилась, продолжив падение вторника, что было вызвано снижением 10-летних облигаций, поддержанным ростом канадских облигации после благоприятных данных по инфляции. Ралли привело к снижению индекса 2s10s спред более чем на 6 базисных пунктов и индекса 5s30s спред примерно на 5 базисных пунктов. Доходность 10-летних облигаций упала на 7 базисных пунктов до 4,03%, а доходность 10-летних облигаций Канады снизилась на 9 базисных пунктов. Немецкие двух- и десятилетние ставки снизились до торговля около 2,2% в преддверии решения ЕЦБ по ставке в четверг.

Сырьевые товары: Цены на сырую нефть стабилизировались после падения на +4% во вторник на фоне предупреждения МЭА о глобальном перенасыщении в 2025 году и попыток рынка угадать, будет ли израильская атака на Иран включать его энергетическую инфраструктуру. Еженедельный отчет EIA акция будет опубликован в четверг. Золото торгуется выше второй день, поддерживаемое снижением доходности казначейских облигаций США, при этом инсайдеры отрасли ожидают 10-процентного роста в течение следующего года. Члены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, собравшиеся в Майами, считают, что серебро опередит золото и достигнет отметки USD 45.. Медь пытается восстановиться перед поддержкой после коррекции, вызванной опасениями, что объявленные Китаем меры стимулирования экономики не окажутся достаточным подспорьем для роста и спроса.

FX: Вчерашнее падение доходности в США на фоне слабых экономических данных из США и Канады оказало поддержку иене в кроссах, в то время как доллар США сохранил устойчивость. Сегодня утром слабый отчет по инфляции CPI в Великобритании привел к резкому снижению курса стерлинга, в результате чего курс GBPUSD протестировал психологически важный уровень 1,3000. Новозеландский доллар снизился за ночь после того, как отчет по инфляции за 3-й квартал оказался немного ниже ожиданий по сравнению с предыдущим кварталом.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.