Краткое описание глобального рынка: Европа - 19 июня 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• # ИИ-ралли продолжается: Nvidia стала самой дорогой компанией в мире.
• Валюты: Ослабление доллара на фоне негативных розничных продаж в США, укрепление австралийского доллара на ястребиных комментариях РБА
• Сырьевые товары: Сырая нефть остается в восходящем тренде.
• Фиксированный доход: Американская доходность продолжает снижаться на фоне негативного сюрприза от розничных продаж в США
• Экономические данные: Еженедельный отчет EIA по нефти и топливу акции

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Новости: Почему американцы не покупают больше электромобилей (FT), Китайский избыток меди растет в знак вялой экономики (FT), Ралли Nvidia на 591,078% до самого дорогого акции происходило волнами (Bloomberg), ЕС обрушится на Францию из-за бюджетного дефицита, добавив ей политических проблем (Bloomberg), Inside Citigroup's Most Mysterious Business (WSJ)

облигации: Гонконгские облигации сегодня выросли на 2,7% на ожиданиях реформ финансового рынка, в то время как Фьючерсы указывают на немного более высокое открытие европейских и американских облигации. Главной новостью вчерашнего дня стало то, что Nvidia обогнала Microsoft в качестве самой дорогой компании в мире с долей 7,3% в S&P 500 и рыночной стоимостью $3.34trn. Ferrari анонсирует свою первую модель электромобиля, которая поступит в продажу как минимум $500,000. Вчерашний опрос ZEW оказался неоднозначным и поставил под сомнение силу подъема европейской экономики. Сегодня нет важных макроэкономических событий или событий, связанных с доходами, которые могли бы привести рынки в движение, поэтому основное внимание будет сосредоточено на том, сможет ли импульс распространиться дальше на фоне текущего ралли на рынке ИИ.

Макро: Вчерашние данные по розничным продажам в США оказались мягче, чем ожидалось, а также были пересмотрены в сторону понижения данные за предыдущий месяц, что вызвало некоторую осторожность в отношении состояния потребителей. Несколько спикеров ФРС высказались в общем тоне - ждать новых данных, прежде чем снижать ставки. Уильямс заявил, что инфляция в 3% не является новой нормой и ФРС добьется снижения инфляции до 2%, в то время как Баркин и Куглер были воодушевлены майскими данными по инфляции. Индекс экономических настроений Германии ZEW немного вырос до 47,5 (прев. 47,1, эксп. 50), что является самым высоким показателем с февраля 2022 года. Однако оптимизма не прибавилось, поскольку текущие условия ухудшились по сравнению с ожиданиями рынка, а головной показатель не оправдал ожиданий.

Макрособытия (время по Гринвичу): ИПЦ Великобритании (май) ожидается 2% против 2,3% ранее (06:00), еженедельный отчет EIA по нефти и топливу акции (14:30)

События, связанные с доходами: Сегодня нет важных доходов.

• Четверг: Accenture, Kroger, Darden Restaurants, Jabil
• Пятница: FactSet, CarMax

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,22%, приблизившись к самому низкому уровню с конца марта, после аукциона по размещению 20-летних облигаций правительства США на сумму $13 миллиард акции. Основное внимание по-прежнему приковано к 10-летним облигациям Франция-Германия спред, которые достигли высоких уровней после того, как Макрон объявил о проведении внеочередных выборов после неутешительного результата его партии на парламентских выборах в ЕС. Доходность французских 10-летних облигаций немного снизилась за последние пару торговых сессий, что свидетельствует о том, что рынок не слишком беспокоится о результатах выборов во Франции в июле.

Сырьевые товары: Золото торговалось вблизи отметки 2 310, недалеко от 1-месячного минимума 2 290, под влиянием сильного доллара и снижения спроса со стороны центральных банков в Азии. Народный банк Китая приостановил агрессивные закупки золота в мае из-за высоких цен. Нефть продолжила восходящее движение с предыдущего дня, поскольку трейдеры ожидают поддержки цен из-за летнего спроса. Кроме того, природный газ вырос на 4,3%, завершив четырехдневное падение, что было обусловлено прогнозами жаркой погоды, повысившими ожидания спроса. Железная руда торгуется около $107 за тонну, оставаясь вблизи самого низкого уровня с апреля, поскольку ряд экономических данных усилил опасения по поводу спроса на черные металлы со стороны Китая.

FX: Доллар США вчера немного ослаб из-за снижения розничных продаж в США и того, что официальные лица Федеральная резервная система высказались за терпение в отношении снижения ставок. AUD растет после ястребиной позиции РБА, который оставил открытой возможность повышения ставки, в то время как AUDNZD также поднялся до 1,0850. Британский фунт колебался около отметки 1,27 в преддверии выхода данных по индексу потребительских цен в Великобритании и решения Банка Англии по ставке. Евро торговался вблизи отметки 1,0730, поскольку опасения по поводу выборов во Франции ослабли, а инфляция в еврозоне оправдала ожидания. Тем временем швейцарский франк достиг трехмесячного максимума, а курс USDCHF упал до 0,8827, ниже 200-дневной скользящей средней, в ожидании заседания Швейцарского национального банка в четверг.

Волатильность: Индекс VIX завершил вторник на отметке $12.30 (-0,45 | -3,53%). Краткосрочные индикаторы Волатильность также снизились: VIX1D на $9.51 (-0,34 | -3,45%) и VIX9D на $11.12 (-0,82 | -6,87%). Индикатор SKEW Индекс, измеряющий воспринимаемый риск возникновения экстремальных движений в S&P 500, снизился до 142.90 (-10.94 | -7,11%), что свидетельствует о снижении воспринимаемого "хвостового" риска. Сегодня девятнадцатый день, праздник в США, поэтому рынки будут закрыты. VIX Фьючерсы в настоящее время находится на уровне $14.300 (+0,005 | +0,03%). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы демонстрируют минимальные движения: S&P 500 Фьючерсы находится на уровне 5561,00 (+1,25 | +0,02%), а Nasdaq 100 Фьючерсы - на уровне 20217.75 (+21,50 | +0,11%). Вчерашние 10 самых торгуемых акции опционы wNvidia, Apple, Tesla, Advanced Micro Devices, Palantir Technologies, GameStop, Amazon, Taiwan Semiconductor, Micron Technology и Dell Technologies.